Valori & Finanza: consulenza e salvaguardia patrimoniale su misura

Valori & Finanza Investimenti SIM SpA nasce da un sogno della Famiglia Francescato per dare il meglio ai propri clienti e portare libertà, indipendenza e professionalità etica nel mondo della finanza. Fondata nel 2005, è presente in oltre 45 province attraverso un centinaio di professionisti. Oggi è una delle principali realtà italiane in materia di consulenza bancaria, finanziaria, assicurativa e previdenziale. Indipendente da qualsiasi Banca o società che possa imporre la vendita di prodotti propri di casa, Valori & Finanza offre solo le migliori soluzioni del mercato nazionale e internazionale e si rivolge alle persone che vogliono ricevere il meglio in ambito di gestione del risparmio, del patrimonio, di pianificazione previdenziale e successoria, di tutela dell’individuo, della Famiglia e dell’azienda.

 

Un modello dove il rispetto per le persone è fondamentale, dove il cliente e le sue esigenze sono la vera mission della SIM, che garantisce la massima sicurezza ai suoi clienti e ai suoi consulenti perché non detiene nemmeno temporaneamente i patrimoni affidatigli, i cui denari sono custoditi in importanti banche depositarie e senza troppi passaggi nell’interesse del risparmiatore. A differenza di altri Intermediari, la SIM non offre nessun prodotto proprio e di conseguenza il cliente accede direttamente alle più importanti Società d’Investimento ed Assicurative scelte. Valori & Finanza è una società il cui bilancio è soggetto a revisione legale in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea ed è iscritta all’Albo SIM ai sensi del DLGS 58, autorizzata e vigilata dalla Consob, dalla Banca d’Italia e dall’Ivass, allo svolgimento delle attività. Il modello operativo della SIM si basa su processi ben definiti, finalizzati a conoscere in modo adeguato le esigenze dei risparmiatori e proporre loro le strategie più appropriate, con supporti e aggiornamenti periodici.

 

L’obiettivo primario di Valori & Finanza è la soddisfazione del cliente a cui si rivolge in qualità di partner professionale e consulente di fiducia, che opera con estrema riservatezza e precisione. La trasparenza e la completezza dell’informazione sono parte integrante di un servizio che anticipa e soddisfa le richieste dei clienti, garantiti dal segreto professionale. Un’organizzazione capillare di servizi personalizzati, di assistenza e consulenza qualificata, azioni mosse da cortesia e buon senso nell’offrire un servizio di qualità. Il successo di Valori & Finanza è dato dalla soddisfazione e dalla fidelizzazione di migliaia di clienti che ad oggi hanno apprezzato i nostri principi e il nostro modello, motivandoci ogni giorno a dare sempre il meglio in un mondo che cambia, ma dove la fiducia è ancora fondamentale.

 

Info: www.valoriefinanza.eu